Vermögensberatung

Anlageberatung


Nach meinen Beratungsgrundsätzen orientiert sich die Vermögensplanung stets an der zu Ihnen passenden Risikobereitschaft und an Ihren individuellen Sicherheitsbedürfnissen.

 

Eine gründliche Analyse Ihrer bestehenden Vermögenssituation sowie Ihrer grundlegenden Ziele ist Ausgangspunkt des Beratungsprozesses. Gemeinsam ermitteln wir die zu Ihnen passende Risikoklasse und entwickeln so ein auf Ihre Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmtes Portfolio mit der eindeutigen Zielrichtung, Ihre Ziele und Vorstellungen zu verwirklichen.

 

Idealerweise erzielen wir dabei die höchstmöglichen Renditen innerhalb Ihrer Risikotoleranz. Steuerlich abgestimmt mit einem optimalen Liquiditätsmanagement.

 

Und das mit passiven Investments, die Ihnen neben den immens wichtigen Kostenvorteilen wissenschaftlich fundierte Strategien bieten.

 

Erbschaft & Schenkung


Steuerliche und rechtliche Fragestellung bei der Übertragung des Vermögens nach eigenen Wünschen und Vorstellungen – innerhalb oder außerhalb der Familie.